Atendimentos
Tome as rédeas de suas finanças!
Descubra oportunidades para realizar seus objetivos financeiros e viver com tranquilidade e qualidade de vida. Faça da educação financeira um alicerce forte, eficiente e transformador de sua vida. Aja com clareza, autoconfiança, disciplina, persistência e independência. Decida de forma estruturada e assertiva. Adote hábitos e atitudes inteligentes e saudáveis para gozar de boa saúde financeira e emocional.
Com o ATENDIMENTO da SAÚDE DO BOLSO, você poderá, no todo ou em parte:
- Projetar seu futuro financeiro com o planejamento patrimonial de longo prazo;
- Organizar sua vida financeira;
- Planejar a realização de objetivos para os próximos 36 meses;
- Ter uma estratégia personalizada para alocação de recursos investidos e seu rebalanceamento.
O ATENDIMENTO FOI PENSADO PARA QUE VOCÊ ALCANCE O SUCESSO FINANCEIRO
Para você que sabe que o dinheiro não aceita desaforo e deseja planejar seu futuro e conquistar sonhos, disponibilizamos módulos distintos para o planejamento patrimonial de longo prazo, orçamento e planejamento financeiro para até os próximos 36 meses e elaboração de estratégia para alocação dos seus investimentos.
Em geral o atendimento possibilitará:
- A quebra de padrões e paradigmas que levam a uma vida financeira repleta de preocupações, dívidas, dúvidas e comprometimento de diversos vieses da saúde humana;
- Um novo modelo mental em relação ao consumo, dívidas, organização, planejamento e investimentos, que promove profunda transformação de hábitos, comportamentos e atitudes que afastam você e a sua família de uma vida financeiramente próspera;
- Uma nova forma de lidar e se relacionar melhor com o dinheiro que desliza entre os seus dedos, baseando-se em soluções e não em problemas;
- Uma visão muito além dos números distribuídos em planilhas ou anotações tradicionais que retratam o passado, imobilizam e são verdadeiros obstáculos ou sabotadores;
- Melhoria na gestão do seu dinheiro, levando-o a assumir as rédeas das suas finanças, com método simples e tecnologia eficaz;
- Tomada de decisões conscientes, autônomas, independentes e assertivas;
- Foco no que realmente importa para colocar o dinheiro para trabalhar para você, percebendo que nenhuma meta ou objetivo será difícil para você;
- Acompanhamento próximo, claro e eficiente rumo à realização dos sonhos individuais ou familiares;
- Vida mais leve, sem preocupações e com autoconfiança para gastar e investir de forma inteligente e conquistando sonhos, sejam eles materiais ou não materiais, independentemente da situação que se encontre;
- Saúde financeira e emocional, para aproveitar os bons momentos da vida com foco num futuro tranquilo, saudável e sustentável financeiramente;
- Apoio para te ensinar a administrar suas finanças e investir melhor seus recursos.
como funciona
A SAÚDE DO BOLSO buscou na medicina a estrutura básica de toda a metodologia adotada.
Entrevista de contexto da necessidade
Exame detalhado da situação financeira elaborado pelo orientador com base nas informações fornecidas pelo cliente
- Análise geral da situação, comportamentos, perfis e compreensão dos objetivos identificados
- Prescrição de ações a serem adotadas com vistas ao alcance do resultado esperado
- Encontros periódicos, on-line ou presenciais, programados conforme a complexidade da patologia
- Tempo de duração variando de 1 a 8 encontros, com duração de até uma hora e meia cada, conforme a necessidade identificada
- Realização de atividades práticas, interativas e seguras orientadas pelo diagnóstico, quando for o caso
- Suporte para esclarecimento de dúvidas por e-mail
- Entrega do relatório Financial Life Plan – FLP
- Retorno avaliativo
- Outros serviços poderão ser customizados em função da demanda ou situação do cliente.
- Os valores dos serviços ofertados serão informados em proposta elaborada conforme a demanda do cliente, não estando previsto o preenchimento de diagnóstico pelo educador.
- Sob nenhuma hipótese serão realizadas indicações, recomendações ou assemelhados de instituições financeiras e de produtos e/ou serviços financeiros.
- Garantia de sigilo e confidencialidade sobre tudo o que for tratado nos encontros;
- Ausência de julgamentos e de qualquer forma discriminatória;
- Foco na ação transformadora direcionada para atitudes financeiras inteligentes que proporcionem reflexão e, principalmente, superação dos desafios.
